Salatan ya se integra con Holded. Los despachos que llevan su facturación en Holded pueden conectar su CRM jurídico con su contabilidad y sincronizar automáticamente los contactos y los cobros de facturas entre las dos plataformas. Sin meter los mismos datos dos veces y sin descuadres a fin de mes.
En este artículo te contamos qué sincroniza exactamente la integración, cómo se activa paso a paso y por qué cambia el día a día financiero de un despacho, especialmente si cobra a sus clientes en cuotas.
El problema: los mismos datos en dos sitios
Hasta ahora, un despacho que usaba Holded para su facturación y un CRM para su operativa vivía con una duplicidad permanente:
- Los clientes había que darlos de alta en el CRM y otra vez en Holded, con su NIF, email, teléfono y dirección.
- Los cobros se registraban en Holded al cobrar la factura y de nuevo, a mano, en el sistema de gestión del despacho.
- Cualquier cambio (un teléfono nuevo, una dirección corregida) obligaba a actualizar dos fichas distintas.
El resultado era conocido: doble trabajo, errores de transcripción y descuadres a fin de mes, cuando el informe de cobros del CRM no coincidía con lo realmente cobrado en Holded. Con la nueva integración, eso se acabó.
Qué sincroniza la integración de Salatan con Holded
La integración sincroniza dos tipos de datos, cada uno en la dirección que tiene sentido:
| Qué se sincroniza | Dirección | Datos incluidos |
|---|---|---|
| Contactos | De Salatan a Holded | NIF, email, teléfono y dirección, con detección de duplicados |
| Cobros de facturas | De Holded a Salatan | Fecha e importe reales del cobro, enlazado al cliente correspondiente |
Resumen de la sincronización entre Salatan y Holded.
Contactos: de Salatan a Holded
Los clientes del CRM se envían a Holded con su NIF, email, teléfono y dirección, listos para facturar. Tú decides qué se envía: solo los clientes (leads convertidos en cliente, con contrato) o todos los leads nuevos como contactos en Holded. La sincronización incluye además detección de duplicados: si el contacto ya existe en Holded, se vincula con la ficha existente en lugar de crearse uno nuevo. Así el listado de contactos de tu contabilidad no se llena de fichas repetidas.
Cobros de facturas: de Holded a Salatan
Cuando se cobra una factura en Holded, el cobro aparece automáticamente en Salatan con su fecha e importe reales, enlazado al cliente correspondiente. El equipo del despacho ve el estado de pagos de cada expediente sin salir del CRM y sin que nadie tenga que copiar el cobro a mano.
Una puesta en marcha segura y controlada
Conectar la contabilidad de un despacho no es un botón que se pulsa a ciegas. La integración está diseñada para que actives la sincronización con control total:
- Previsualización antes de confirmar: ves exactamente qué contactos y cobros se van a sincronizar antes de que se mueva ningún dato.
- Fecha de corte configurable: importas solo los cobros nuevos a partir de la fecha que elijas, sin arrastrar todo el histórico de Holded.
- Conexión propia y cifrada: cada despacho conecta su propia cuenta con su API token de Holded. El token se guarda cifrado y no vuelve a mostrarse.
El resultado: una sola fuente de verdad para tus cobros. Lo que se factura y se cobra en Holded se refleja en el CRM. Sin meter nada dos veces.
Cómo activar la integración con Holded, paso a paso
- Entra en Salatan y ve a Ajustes → Integraciones. Verás la tarjeta de Holded con su interruptor de activación.
- En tu cuenta de Holded, copia tu API token desde Ajustes → Desarrolladores → Credenciales.
- Pega el token en Salatan y pulsa Conectar. El token se guarda cifrado y no vuelve a mostrarse.
- Elige qué contactos enviar a Holded: solo clientes (leads convertidos con contrato) o todos los leads.
- Previsualiza los contactos y cobros que se van a sincronizar y fija la fecha de corte para importar solo los cobros nuevos.
- Confirma y deja que la sincronización trabaje sola a partir de ese momento.
La integración ya está disponible para todos los despachos que usan Salatan. Si usas Holded y quieres ayuda para conectarlo, escríbenos y te acompañamos en la puesta en marcha.
Por qué importa en un despacho de Segunda Oportunidad
Los despachos de Ley de Segunda Oportunidad suelen cobrar sus honorarios en cuotas: planes de pago de 10, 12 o más mensualidades por expediente. Con decenas de expedientes activos, conciliar a mano lo cobrado en Holded con el plan de pagos de cada cliente en el CRM es una fuente constante de errores y de horas administrativas perdidas.
Con la integración, cada cobro de Holded queda enlazado a su cliente en Salatan y el control de cuotas se actualiza solo. Es la misma filosofía que aplicamos al resto de la plataforma: quitar el trabajo manual del medio, igual que hacemos con la descarga automática de documentación del Estado o con el flujo de lead a demanda en 30 minutos.
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